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杏彩官方注册:Mysteel参考丨混凝土行业现状分析和未来展望

来源:杏彩官方注册平台 作者:杏彩官方注册地址 时间 : 2024-12-23 11:33:39 浏览量 : 1

  随着外部经济下行压力加大,目前国内混凝土整体呈现“需求收缩、竞争激烈、均价下移,回款欠佳、利润承压”特点,混凝土企业正面临转型升级、技改、兼并重组形势。国内混凝土规模以上企业数量持续增长,骨干企业规模不断壮大,产业集中度逐步提高。混凝土作为重要的建筑材料,广泛应用于各类建筑和基础设施建设中,随着国家经济发展和城市化进程加速,混凝土行业面临着诸多机遇和挑战。近两年来,行业集中度低、产能过剩、同质化竞争激烈是我国混凝土行业的突出问题。

  由于受自身特性影响,商品混凝土在搅拌完成后通常在2小时内运送至施工现场并浇筑完毕,否则会初凝而影响产品质量,运输半径一般在50公里以内,因此商品混凝土行业具有较为明显的区域性特征,生产企业数量众多且以地区品牌为主。截至2020年末,我国商品混凝土企业为12,164家,产量为294,400万立方米/年,平均每家年产量不到25万立方米,产量排名前十的企业市场份额合计不到10%。 而根据2023年11月30日数据统计,国内混凝土企业数量已超2万家,其中山东、河南、河北、江苏几地企业数量均在1000家以上。

  从混凝土价格看,截至11月30日,全国C30混凝土均价为363元/方,同比降低30元/方。原材料P.O42.5水泥均价为335元/吨,其中川渝水泥11月上涨两轮,江浙水泥上涨3轮,11月几地水泥价格上涨基本由厂家自主减产导致,而砂石均价,矿粉均价环比下降,市场需求萎缩是最主要原因。回顾前十月,年初矿渣粉与水泥价差大及熟料供应紧张的影响,水泥企业采购矿渣粉比例增加,用量阶段性提升,随着水泥供应量提升,矿渣粉价格也随之呈现一路跌势。11月混凝土原材成本虽有提升,但混凝土价格由于同质化竞争严重影响推涨较为困难。

  据百年建筑网11月30日506家混凝土企业调研结果显示,2023年混凝土均周产量为208.16万方,较2022年的273.63万方,平均每周产量下降23%;较2021年的366.43万方,平均每周产量下降43%。

  具体来看,东北地区受环保管控影响,多地长时间原材供应紧张,材料价格因此居高不下,仅重点项目仍维持正常施工进度,年产量下滑62%;华北地区混凝土企业反馈,回款困难,持续环保管控也使得混凝土市场需求表现疲软,样本企业出货下降32%;华东地区混凝土企业反馈今年地产行业极为萧条,多次受恶劣天气影响,产量较22年下滑明显,同比下降37%;华南混凝土企业反馈,今年普遍难做,样本企业整体出货下降37%左右,回款困难、企业竞争激烈成为重要影响因素,大部分地区因今年新增项目较少,企业供应效率也有明显降低;据而华中地区混凝土企业则反馈项目资金不足,工地施工进度提升受限,房建项目持续低迷,混凝土市场需求停滞不前,出货量较22年普遍有所减少;西北地区混凝土企业反馈今年整体行情不及去年同期水准,出货下滑明显;西南地区企业反馈,今年基建项目支撑产量,下半年回款情况有所下滑;整体来看2023混凝土市场行情不及2022年。

  据百年建筑网11月最新调研结果显示,2023年重点城市混凝土产量多数呈下降趋势,其中河北石家庄2023年混凝土产量较2022年上升5%左右;天津混凝土产量下滑40%左右。今年全国混凝土产量整体下降,主要是资金不足、市场需求不足且混凝土企业竞争激烈的原因,因而混凝土产量不及2022年。

  截至11月7日,调研周期内国内混凝土企业平均回款率为36.6%,环比提升2个百分点。11月份回款情况相比10月份有所回升。临近年底,多数企业以催收回款为主,针对部分项目,企业多以断供来促进账款回收,近期大部分混凝土企业已将回款作为当前工作重点。

  价格方面,原材成本方面,以水泥为首的原材开始大面积推涨,对混凝土生产成本将会产生一定影响,11月份混凝土企业成本有一定提升,预计12月份混凝土供需将会趋弱。

  供应方面,11月混凝土产能利用率环比10月持续回升,各类原材成本提升明显,但是市场竞争压力较大,混凝土供应方面虽有回升,但是整体增幅仍然达不到往年同期水平。展望12月,供应方面经过前两个月的增补,大部分国央企混凝土企业仍然难以达到年底既定指标,因此11月多数企业加强供应,12月企业多以收回款为主,供应积极性有所下滑。

  需求方面,根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看,截至10月最后一周混凝土在手订单总量为4665.5万方,环比月初上升8.3%,在手订单净增357万方。11月份新增在手订单持续提升。根据市场调研情况来看,混凝土企业开始为明年做准备,目前所承接的订单短期内释放需求的可能性不大。从区域上来看,华东在手订单增幅最大,月环比提升10.88%。华南、华北分别提升8.72%和6.94%。河北石家庄细胞治疗产品商业化生产基地项目;山东港口、高速扩建项目在手订单较多;四川成德S11线项目等所累计的在手订单方量较大。东北地区在手订单有所下滑,目前东北地区混凝土企业以供应为主,新建项目较少,因此在手订单有所下滑。展望12月,天气逐渐转凉,另外临近年底,施工企业赶工心态较浓,预计12月上旬国内混凝土需求仍将保持上升趋势。

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